t11p577

人工智能服务器和交换机市场增长预测上调（高盛）1.AI服务器预测修正-650Group将其2025-2029年AI服务器市场前景上调约40%的复合年增长率。-先前对2029年的市场规模估计为3860亿美元，此次修订后提升至5810亿美元。-2024-2029年期间，该市场复合年增长率为**+38%**，较之前的预测有所加速。-超大规模企业相关市场的复合年增长率为+28%，与之前的预测相比相对稳定。-二级（Tier2）云和服务提供商（SP）相关市场的复合年增长率高达**+66%**，是此次预测上调的最大驱动力。-企业相关市场的复合年增长率为+36%。2.AI数据中心交换机预测修正-长期预测（2028-2029年）上调约5%。-短期预测（2025-2026年）平均下调1%。-2029年该市场的最终规模预测为260亿美元，此前的预测值为250亿美元。3.传统服务器和交换机预测-传统服务器市场前景基本没有变化，2024-2029年复合年增长率仍为**-2%**。-传统交换机市场方面，2025年预测略有上调（+2%），2026-2029年预测平均上调+0.2%。-总体而言，传统服务器和交换机市场的长期预测没有显著的乐观变化。4.云数据中心资本支出预测修正-2025年至2029年的云数据中心资本支出预测平均上调**+25%**。-到2029年，云数据中心资本支出总规模将达到8500亿美元，较此前预测大幅上调。-该期间的复合年增长率为+24%，与整体云资本支出+23%的增长率相似。

算力十大龙头股！1.浪潮信息（000977）：全球服务器市场前三，AI服务器市占率超45%，为云计算、AI提供算力硬件，客户有BAT及海外云厂商。2025年Q1营收468.58亿元，同比增165.31%；与腾讯、华为深度合作进行算力部署；自研智算中心及关联方山东华芯技术服务覆盖全产业链。2.中科曙光（603019）：高端计算龙头，布局智算中心与超算，自主研发海光CPU和DCU加速卡，适配信创需求。液冷数据中心PUE值低至1.04，参与全国80%智算中心建设，2025年智算中心订单超150亿元；与华为昇腾共建算力生态，提供全栈AI训练支持。3.寒武纪：国产AI芯片龙头，思元系列芯片算力达256TOPS，适配智能城市与自动驾驶。2024年股价涨幅128%；研发投入占营收比重超300%，获国家战略级扶持。4.中际旭创（300308）：光模块全球领军，800G产品市占率超45%，供货谷歌、Meta等巨头。全球800G光模块市占率第一，英伟达核心供应商，1.6T产品已进入测试阶段；受益于AI算力高带宽需求，海外订单占比超60%。5.鸿博股份：全栈式AI算力服务商，与英伟达生态深度绑定，自建智算中心并承接国资项目。2025年Q1净利润同比增437.46%。6.拓维信息（002261）：算力租赁与华为欧拉生态合作，提供软硬一体化解决方案。是华为昇腾生态核心伙伴，布局从底层算力到上层大模型的全栈技术；中标中国移动智算中心项目，Q1净利润同比增979.75%。7.海光信息：国产x86架构DCU协处理器性能达英伟达A100的80%-90%，适配千亿参数大模型训练。在金融、通信领域市占率超50%。8.大位科技：为字节跳动提供十年定制化服务，依托“东数西算”节点布局绿色算力。2025年Q1净利润同比增1103.78%，行业增速第一。9.英维克：国内唯一实现大规模液冷商用的厂商，中标多个国家级智算中心项目。液冷PUE值低至1.15，Q1扣非净利润同比增456.88%。10.润泽科技：全国最大AIDC基础设施运营商，2024年AIDC收入占比超57%。深度参与“东数西算”枢纽节点建设，整合绿电直供技术（铜牛，中富通、工业富联，中国长城、超捷、合锻智能，航宇微，胜宏、）

算力、数据中心及6G概念龙头股梳理算力十大龙头股1.浪潮信息：全球服务器市场前三，AI服务器市占率超45%，为云计算、AI提供算力硬件，客户包括BAT及海外云厂商。2025年Q1营收468.58亿元，同比增165.31%，与腾讯、华为深度合作，自研智算中心及关联方山东华芯技术服务覆盖全产业链。2.中科曙光：高端计算龙头，布局智算中心与超算，自主研发海光CPU和DCU加速卡，适配信创需求。液冷数据中心PUE值低至1.04，参与全国80%智算中心建设，2025年智算中心订单超150亿元，与华为昇腾共建算力生态。3.寒武纪：国产AI芯片龙头，思元系列芯片算力达256TOPS，适配智能城市与自动驾驶。2024年股价涨幅128%，研发投入占营收比重超300%，获国家战略级扶持。4.中际旭创：光模块全球领军，800G产品市占率超45%，供货谷歌、Meta等巨头，是英伟达核心供应商，1.6T产品已进入测试阶段，海外订单占比超60%。5.鸿博股份：全栈式AI算力服务商，与英伟达生态深度绑定，自建智算中心并承接国资项目，2025年Q1净利润同比增437.46%。6.拓维信息：算力租赁与华为欧拉生态合作，提供软硬一体化解决方案，是华为昇腾生态核心伙伴，中标中国移动智算中心项目，Q1净利润同比增979.75%。7.海光信息：国产x86架构DCU协处理器性能达英伟达A100的80%-90%，适配千亿参数大模型训练，在金融、通信领域市占率超50%。8.大位科技：为字节跳动提供十年定制化服务，依托“东数西算”节点布局绿色算力，2025年Q1净利润同比增1103.78%，行业增速第一。9.英维克：国内唯一实现大规模液冷商用的厂商，中标多个国家级智算中心项目，液冷PUE值低至1.15，Q1扣非净利润同比增456.88%。10.润泽科技：全国最大AIDC基础设施运营商，2024年AIDC收入占比超57%，深度参与“东数西算”枢纽节点建设，整合绿电直供技术。数据中心十大龙头股1.中兴通讯：总市值2061亿，业务覆盖数据中心、AI手机等领域，在数据中心网络设备供应方面实力强大，提供高性能交换机、路由器等产品。2.润泽科技：总市值1192亿，专注于数据中心等领域，AIDC业务占比57.46%，七大园区级算力中心布局覆盖多个枢纽节点，与三大运营商及国产AI芯片企业合作紧密。3.中科曙光：总市值1129亿，是数据中心、超算龙头，液冷服务器技术领先，拥有多种ICT基础设施产品，提供综合信息服务。4.宝信软件：总市值1063亿，背靠宝武集团，在核心区域拥有稀缺资源，度电成本低于行业均值，深度绑定头部互联网客户，液冷技术提前布局。5.浪潮信息：总市值974亿，是数据中心、AI服务器龙头，全球服务器市场前三，AI服务器市占率超45%。6.数据港：国资背景，专注批发型IDC服务，客户集中度高，阿里订单占比超50%，浸没式液冷技术国际领先，参与“东数西算”工程。7.万国数据：美股上市的国内IDC龙头，全国布局70+数据中心、19万机柜，签约率超95%，规模效应显著。8.光环新网：一线城市数据中心霸主，是亚马逊云科技中国北京区域的运营者，在多地拥有数据中心。9.奥飞数据：华南IDC佼佼者，自建自营13个数据中心，提供多种相关服务。10.城地香江：华东IDC服务领头羊，IT总容量较大，业务包括数据中心建设、运营等。

根据市场研究机构PassMark对于服务器CPU市场占有率调查的数据显示，AMD在服务器CPU市场取得重大进展，其市占率首次达到50%，与竞争对手英特尔持平，终结了英特尔数十年来在服务器CPU市场的主导地位。第11名英特尔收跌8.53%，...

7月24日消息，根据市场研究机构PassMark对于服务器CPU市场占有率调查的数据显示，AMD在服务器CPU市场取得重大进展，其市占率首次达到50%，与竞争对手英特尔持平，终结了英特尔数十年来着服务器CPU市场的主导地位。从PassMark...